Si prospettano due minacce alla fragile tregua fra la tribù di Coda-di-Toro e quella Crow di Volpe-che-Corre.
Il vecchio condottiero è stato soppiantato dal bellicoso Tempesta-di-Grandine, esperto di tattiche militari ed assetato di sangue, e muore dopo aver tentato di duellare con Magico Vento, dietro lo scudo di una maschera sacra.
Passa Volando innamorato di Rifiuta-di-Smettere, segue il consiglio dello scapestrato Lepre Bianca, e tenta di rubare cavalli ai Crow, per portarli in dote all'amata.

Il ragazzo paga con la morte la sua avventatezza. Lepre Bianca torna al campo in preda ai rimorsi, grazie all'azione disperata di Molti Colori: Cole Turpin, un pittore prigioniero dei Crow.

Cole racconta il significato della maschera indossata da Volpe-che-Corre; attraverso di essa credeva di riconquistare il vigore della gioventù e il rispetto della sua gente.

Lo scontro è inevitabile e le due compagini si affrontano al limitare del bosco dove Coda-di-Toro e, come sembra, Tempesta-di-Grandine si confrontano a colpi di astuzie.

In realtà a guidare i Crow non è lui ma il suo braccio destro Manto Giallo. Tempesta-di-Grandine con pochi guerrieri intende compiere una strage al campo Lakota, lasciato sguarnito, e catturare quella donna che era costata cara a Passa Volando: Rifiuta-di-Smettere...

Un gruppo di disperati è rimasto a presidiare il villaggio: Magico Vento, Uccide-se-Stesso, l'ignaro Poe, i due colossi mangiatori silenziosi Grosso Orso e Pelle di Tamburo e Cole Turpin, il cui camuffamento con la maschera sarà risolutivo per indurre i Crow a più miti consigli.

Lepre Bianca uccide Tempesta-di-Grandine e vendica Passa Volando e Rifiuta-di-Smettere ne porta il lutto, accettando implicitamente di diventarne la vedova. Sarà così libera dall'impegno del matrimonio. (Vittorio Sossi)