Jerk Madison e Greta Archer tornano dal passsato di Ned e i loro destini di amanti e assassini si compiono tragicamente sotto il cielo grigio di North Platte.

MV attende Poe a North Platte e si imbatte nel suo vecchio amico Madison che inizia ad aprire una breccia nel suo passato obnubilato. Poe in treno si imbatte a sua volta in Greta Archer, amante di Madison e complice dell'omicidio del suo odiato marito: il vecchio capitano Archer, amico di Roderick, il padre di Ned, del quale lo stesso Ned era stato attendente al tempo del suo omicidio..

Il capitano Archer compare in una visione a MV che gli chiede insistentemente di suo padre senza ottenere nient'altro che allusioni sull'ossessione che divorava Roderick per la fedeltà di sua moglie, (come lo stesso Archer era a sua volta divorato dalla propria ossessione).

Greta Archer muore nel deragliamento del treno dovuto ad una esondazione del fiume, dopo aver tentato di uccidere Poe all'oscuro di tutto; persuasa che la seguisse per ordine di Ned, per impadronirsi dell'oro di Archer.

Madison si uccide sul cadavere della sua amante.

Due personaggi al limite, diffidenti verso un mondo che ritenevano uguale a loro.