Immediatamente dopo gli eventi della Hunka e della sconfitta di iktomi il villaggio di Coda-di-Toro é funestato da un cattivo presagio: la pioggia di pietre ed ossa scagliata dai Mistai (Spiriti malvagi).

Un messaggero di Alce Ritto, capo dei piedi neri, invita Coda-di-Toro a partecipare ad un nuovo rito, la danza degli spettri, per scongiurare l'ira dei Mistai.

Un nuovo messia, Corno d'Argento, ha convocato i rappresentanti di tutte le tribù delle pianure, per invitarli alla danza: ha importanti rivelazioni sul futuro del popolo rosso...

Poe si reca da Eccles per rassicurarlo sui movimenti degli indiani e incontra Wyoming Bill; i due gli riferiscono che a Campbell c'è una situazione alquanto strana...

Gli sgherri di Fender si sono rinchiusi in convento e sono agli ordini di un misterioso frate: Padre Sebastian.

Poe si reca a Campbell per indagare dietro la copertura del becchino del paese, Skelton: un uomo fidato che odia Fender.

MV incontra Corno d'Argento e scopre un ragazzo pacato, investito dai dubbi e dalla sua missione, indeciso sulla sua doppia natura di sciamano e profeta cristiano: avverte che il giovane è stato manipolato da Padre Sebastian e rischia di cadere preda dei Mistai.

Inizia la danza degli spettri che assicurerà agli indiani l'unione e l'invulnerabilità grazie alle camicie sacre, ornate dei simboli cristiani, i simboli della nuova religione.

Poe a Campbell ha scoperto i piani del terzetto Fender-Sebastian-Hogan: aizzare un gruppeto di abitanti di Campbell contro gli indiani e farli massacrare armandoli di munizioni a salve. Nello stesso tempo convincere i capi indiani della propria invulnerabilità conferita dalle camicie sacre.

MV ha una visione insieme a Corno d'Argento e riesce a sottrarlo dall'influenza dei Mistai, che avrebbero spinto il suo popolo al massacro.

Il piano così ben architettato fallisce per l'azione congiunta di Poe e MV.

Fender viene ucciso da Poe...

Vittorio Sossi